📁​ Guía de Plantillas y Códigos

Esta guía explica cómo crear y usar plantillas y códigos predefinidos para estandarizar su flujo de trabajo de análisis de encuestas y conversaciones.

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Descripción General

Las Plantillas y Códigos Predefinidos le ayudan a mantener consistencia entre proyectos de análisis de encuestas:

• Plantillas de Encuestas — Guarde configuraciones de análisis, preguntas y configuraciones para reutilización
• Códigos Predefinidos — Cree libros de códigos de categorías estandarizados que pueden aplicarse entre proyectos

Estas funciones son esenciales para:

• Estudios de seguimiento — Asegurar codificación consistente entre oleadas de encuestas
• Colaboración de equipo — Todos usan las mismas categorías y configuraciones
• Eficiencia — Ahorrar tiempo reutilizando configuraciones
• Control de calidad — Estandarizar su proceso de análisis

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⏩ Cómo Hacer Rápido

Cómo Crear Códigos Predefinidos

1. Navegue a Plantillas desde el menú principal
2. Cambie a la pestaña Códigos
3. Haga clic en Nuevos Códigos
4. Ingrese un nombre y descripción opcional
5. Agregue sus códigos:
   • Ingrese cada número de código y descripción
   • O importe desde CSV
6. Haga clic en Guardar

Cómo Crear una Plantilla de Encuesta

1. Navegue a Plantillas desde el menú principal
2. Haga clic en Nueva Plantilla
3. Ingrese un nombre y descripción opcional
4. Configure sus ajustes:
   • Agregue preguntas (manualmente o importe desde CSV)
   • Establezca configuraciones de análisis predeterminadas
   • Vincule códigos predefinidos (opcional)
5. Haga clic en Guardar

Cómo Aplicar una Plantilla al Análisis de Encuestas

1. Suba su archivo de encuesta
2. En las configuraciones de análisis, seleccione su plantilla del menú desplegable
3. Las configuraciones y códigos de la plantilla se aplican automáticamente
4. Ajuste cualquier configuración si es necesario
5. Ejecute su análisis

Cómo Aplicar una Plantilla al Análisis de Conversaciones

1. Cree un proyecto de transcripción, suba y transcriba sus archivos de audio (ver Guía de Transcripción)
2. En la página de Análisis de Conversaciones, seleccione Preguntas Personalizadas -> Desde Plantilla
3. Elija su plantilla del menú desplegable
4. Elija Analizar por separado
5. Haga clic en Agregar para iniciar el análisis

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Plantillas de Encuestas

Qué Almacenan las Plantillas

Una plantilla de encuesta puede incluir:

Configuración	Descripción
Nombre	Nombre descriptivo para la plantilla
Descripción	Notas sobre cuándo/cómo usar esta plantilla
Preguntas	IDs de preguntas y texto (para encuestas de múltiples preguntas)
Códigos Predeterminados	Vínculo a un conjunto de códigos predefinidos
Configuraciones de Análisis	Valores predeterminados para todas las opciones de análisis
Patrón de Columna de Salida	Convención de nomenclatura para columnas de resultados

Referencia de Configuraciones de Plantilla

Tipo de Análisis

Opción	Descripción
survey_open_ended_analysis	Codificación general de respuestas abiertas
survey_brand_analysis	Identificación y codificación de nombres de marcas

Congelar Códigos

Configuración	Comportamiento
Desactivado (predeterminado)	La IA usa códigos predefinidos como punto de partida pero puede crear nuevos
Activado	La IA solo usa códigos predefinidos; todas las demás respuestas van a “Otros”

Use “Congelar Códigos: Activado” cuando:

• Tiene un libro de códigos completo y validado
• Se requiere consistencia estricta entre estudios
• Está replicando un marco de análisis específico

Umbral de Otros

Controla cuándo las categorías pequeñas se fusionan en “Otros”.

Valor	Efecto
0.01	Categorías con <1% de respuestas → Otros
0.04 (predeterminado)	Categorías con <4% de respuestas → Otros
0.10	Categorías con <10% de respuestas → Otros

Umbral de Categorías Pequeñas

Número mínimo de respuestas requeridas para mantener una categoría.

Valor	Efecto
1 (predeterminado)	Sin mínimo — todas las categorías se mantienen (sujeto a umbral de otros)
5	Categorías con menos de 5 respuestas → Otros
10	Categorías con menos de 10 respuestas → Otros

Cantidad de Categorías

Número máximo de categorías por respuesta.

Valor	Efecto
Vacío (predeterminado)	La IA determina la cantidad óptima basándose en los datos (típicamente 1-3)
Número específico	La IA no agrega más categorías de las especificadas

Nombre de Columna de Respuestas

Columna predeterminada para buscar respuestas en archivos subidos.

Valor	Efecto
__USE_SHEET_NAME__ (predeterminado)	Usa el nombre de la hoja de Excel para identificar la pregunta
Nombre de columna específico	Siempre busca esta columna (ej., “Response”, “Answer”)

Nombre de Columna de ID de Usuario

Columna predeterminada para identificadores de encuestados.

Patrón de Columna de Salida

Controla cómo se nombran las columnas de resultados en el archivo de salida.

Marcadores de posición disponibles:

• {QUESTION_ID} — El identificador de la pregunta (del nombre de hoja o mapeo de preguntas)
• {CODE_NUMBER} — El número de código de categoría

Ejemplos:

Patrón	Ejemplo de Salida
Code{CODE_NUMBER} (predeterminado)	Code1, Code2, Code3…
{QUESTION_ID}_Code{CODE_NUMBER}	Q1_Code1, Q1_Code2…
{QUESTION_ID}_{CODE_NUMBER}	Q1_1, Q1_2, Q1_3…

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Gestionando Preguntas en Plantillas

Por Qué Agregar Preguntas a Plantillas

Las preguntas en plantillas ayudan cuando:

• Su encuesta tiene múltiples preguntas abiertas
• Sube archivos Excel con una pregunta por hoja
• Quiere texto de pregunta consistente entre análisis

Agregando Preguntas Manualmente

1. Abra su plantilla para edición
2. En la sección de Preguntas, haga clic en Agregar Pregunta
3. Ingrese:
   • ID de Pregunta — Identificador único corto (ej., “Q1”, “P5”, “Brand_Aware”)
   • Texto de Pregunta — La pregunta completa como se hizo en la encuesta
4. Repita para preguntas adicionales
5. Guarde la plantilla

Importando Preguntas desde CSV

Para encuestas con muchas preguntas, importe desde un archivo CSV:

1. Prepare su archivo Excel con dos columnas:
   • Primera columna: ID de Pregunta
   • Segunda columna: Texto de Pregunta

Ejemplo de archivo Excel:

| Q1 | ¿Qué tan satisfecho está con nuestro servicio? | | Q2 | ¿Qué fue lo que más le gustó de su experiencia? | | Q3 | ¿Qué podríamos mejorar? | | Q4 | ¿Nos recomendaría a otros? ¿Por qué sí o por qué no? |

2. En su plantilla, haga clic en Importar Preguntas desde archivo
3. Seleccione su archivo
4. Revise las preguntas importadas
5. Guarde la plantilla

Emparejando Preguntas con Hojas de Excel

Cuando sube un archivo Excel con múltiples hojas:

1. Nombre cada hoja con el ID de Pregunta (ej., “Q1”, “Q2”)
2. La plantilla empareja los nombres de hojas con los IDs de preguntas
3. El texto de pregunta correcto se aplica automáticamente

Ejemplo de estructura Excel:

• Hoja “Q1” → Contiene respuestas para “¿Qué tan satisfecho está…”
• Hoja “Q2” → Contiene respuestas para “¿Qué fue lo que más le gustó…”

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Códigos Predefinidos

Qué Son los Códigos Predefinidos

Los códigos predefinidos son libros de códigos de categorías que usted crea por adelantado. Definen:

• Números de código — Identificadores numéricos (1, 2, 3…)
• Descripciones de código — Qué significa cada código (“Muy satisfecho”, “Precio muy alto”, etc.)

Cuándo Usar Códigos Predefinidos

Escenario	Beneficio
Estudios de seguimiento	Mismos códigos a través de múltiples oleadas
Proyectos de equipo	Todos usan categorías idénticas
Requisitos regulatorios	Codificación estandarizada para cumplimiento
Investigación académica	Esquemas de codificación replicables y documentados
Entregables para clientes	Coincidir con el marco existente del cliente

Creando Códigos Predefinidos

Entrada Manual

1. Navegue a Plantillas → pestaña Códigos
2. Haga clic en Nuevos Códigos
3. Ingrese un nombre (ej., “Códigos de Satisfacción”, “Categorías de Marca Q3 2024”)
4. Agregue códigos uno por uno:
   • Número de código: 1
   • Descripción: “Muy Satisfecho”
   • Haga clic en Agregar
5. Continúe hasta que todos los códigos estén ingresados
6. Haga clic en Guardar

Importar desde Excel

Para libros de códigos más grandes, importe desde Excel:

Formato Excel:

Código	Descripción
1	Muy Satisfecho
2	Satisfecho
3	Neutral
4	Insatisfecho
5	Muy Insatisfecho
6	Otros

1. Haga clic en Importar desde Excel en la sección de Códigos
2. Seleccione su archivo Excel
3. Revise los códigos importados
4. Guarde

Mejores Prácticas de Códigos Predefinidos

Numeración de códigos:

• Use números secuenciales (1, 2, 3…)
• Reserve números específicos para categorías especiales (ej., 99 para “Otros”)
• Sea consistente entre conjuntos de códigos relacionados

Descripciones:

• Mantenga las descripciones claras y concisas
• Evite términos ambiguos
• Incluya ejemplos en la descripción de la plantilla si es útil

Categorías especiales:

• Incluya “Otros” para respuestas no categorizables
• Incluya “Ninguno” o “N/A” si es necesario
• Considere “No Sabe” o “Rechazó” para ciertas encuestas

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Vinculando Plantillas y Códigos

Adjuntando Códigos a una Plantilla

1. Abra su plantilla para edición
2. Encuentre la configuración Códigos Predefinidos Predeterminados
3. Seleccione su conjunto de códigos del menú desplegable
4. Guarde la plantilla

Ahora, cuando esta plantilla se aplica a un análisis:

• Los códigos predefinidos se usan automáticamente
• Configuraciones como “Congelar Códigos” controlan qué tan estrictamente se aplican

Usando Diferentes Códigos para Diferentes Preguntas

Si diferentes preguntas necesitan diferentes códigos:

1. Cree conjuntos de códigos separados para cada tipo de pregunta
2. No adjunte códigos a la plantilla
3. Aplique códigos a nivel de archivo/hoja al configurar el análisis

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Aplicando Plantillas y Códigos

Al Crear Proyectos

1. Cree un nuevo proyecto de Análisis de Encuestas
2. Seleccione una plantilla durante la creación del proyecto
3. Todas las preguntas agregadas al proyecto heredan las configuraciones de la plantilla

Anulaciones Por Pregunta

Incluso con una plantilla aplicada, puede anular configuraciones para preguntas individuales:

• Seleccione la pregunta
• Modifique las configuraciones según sea necesario
• Los cambios aplican solo a esa pregunta

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Gestionando Plantillas y Códigos

Editando

1. Navegue a Plantillas
2. Encuentre su plantilla o conjunto de códigos
3. Haga clic en Editar
4. Haga los cambios
5. Guarde

Nota: Los cambios a plantillas no afectan análisis ya completados.

Duplicando

Para crear una variación de una plantilla existente:

1. Abra la plantilla
2. Haga clic en Duplicar
3. Renombre la copia
4. Modifique según sea necesario
5. Guarde

Eliminando

1. Navegue a Plantillas
2. Encuentre el elemento a eliminar
3. Haga clic en Eliminar
4. Confirme

Advertencia: Eliminar plantillas o códigos no afecta análisis completados, pero elimina la opción para uso futuro.

Compartiendo en Equipo

Las plantillas y códigos se comparten dentro de su equipo:

• Todos los miembros del equipo pueden ver y usar plantillas

• Las plantillas no se comparten entre equipos

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Solución de Problemas

La Plantilla No Se Aplica

• Verifique que la plantilla esté seleccionada al crear el proyecto
• Verifique que guardó la plantilla después de editarla
• Actualice la página e intente nuevamente

Los Códigos No Se Están Usando

• Asegúrese de que “Congelar Códigos” esté configurado apropiadamente
• Verifique que los códigos estén vinculados a la plantilla
• Verifique que el formato de códigos sea correcto (número → descripción)

Pregunta Incorrecta Emparejada

• Verifique que los nombres de hojas de Excel coincidan exactamente con los IDs de preguntas
• Los IDs de preguntas distinguen mayúsculas y minúsculas
• Elimine espacios extra de los nombres de hojas

Fallo de Importación

• Verifique que el CSV esté formateado correctamente (codificación UTF-8)
• Asegúrese de que no haya columnas o filas extra
• Verifique que no haya caracteres especiales en los códigos

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Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo editar una plantilla después de usarla? R: Sí, pero los cambios solo afectan análisis futuros. Los resultados pasados no cambian.

P: ¿Puedo compartir plantillas con otros equipos? R: Actualmente, las plantillas son específicas del equipo. Exporte sus códigos como CSV para compartir con otros.

P: ¿Cuántos códigos puedo tener? R: No hay límite estricto, pero 50-100 códigos es típico. Libros de códigos muy grandes pueden impactar el rendimiento.

P: ¿Puedo usar los mismos códigos para múltiples plantillas? R: Sí, los conjuntos de códigos pueden vincularse a múltiples plantillas.

P: ¿Qué pasa si los nombres de mis hojas de Excel no coinciden con los IDs de preguntas? R: Las hojas no coincidentes serán ignoradas.

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Próximos Pasos

• Regrese a la Guía de Análisis de Encuestas para aplicar sus plantillas
• Revise la Guía de Inicio Rápido para una visión general
• Explore Análisis de Conversaciones para investigación de entrevistas